01. Mel Tormé, Robert Wells - Chestnuts roasting on an open fire (02:34)
02. Johann Sebastian Bach - Christmas Oratorio, BWV 248: No. 5, Wie soll ich dich empfangen (Arr. Die Singphoniker) (01:12)
03. Katherine Kennicott Davis - Come they told me, Pa rum pum pum pum (03:32)
04. Anonymous (Traditional) - Lieb Nachtigall, wach auf (Arr. B. Englbrecht) (02:35)
05. Anonymous (Christmas), Carl Riedel - Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun (01:39)
06. Jule Styne, Sammy Cahn - Oh, the weather outside is frightful (04:15)
07. Anonymous (Traditional) - Es wird scho glei dumpa (Arr. L. Thomas) (02:32)
08. Johann Sebastian Bach - Ich steh' an deiner Krippen hier, BWV 469 (Arr. Die Singphoniker) (01:02)
09. Adolphe Charles Adam, Placide Cappeau, John Sullivan Dwight - O holy night, the stars are brightly shining (07:37)
10. Anonymous (Christmas), Friedrich Spee - Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein (01:57)
11. Francis Poulenc - 1. O magnum mysterium (02:50)
12. Francis Poulenc - 2. Quem vidistis pastores dicite (02:34)
13. Francis Poulenc - 3. Videntes stellam (02:52)
14. Francis Poulenc - 4. Hodie Christus natus est (02:20)
15. Anonymous (Christmas) - Freu dich, Erd' und Sternenzelt (01:36)
16. Anonymous (Traditional) - O Tannenbaum "O Christmas Tree" (Arr. L. Thomas) (04:34)
17. Johann Sebastian Bach - Christmas Oratorio, BWV 248: No. 28, Chorale. Wir singen dir in deinem Heer (Arr. M. Honselmann) (01:38)
18. Johnny Marks - Rudolph the Red-nosed Reindeer (Arr. J. Euler) (03:11)
19. Johann Sebastian Bach, Johann Rist - Brich an, o schönes Morgenlicht (01:04)
20. Hugh Martin - Have Yourself a Merry Little Christmas (Arr. C. Schmidt) (03:30)

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