01. Johann Sebastian Bach - Cantata 'Herz und Mund und Tat und Leben' BWV 147: Jesus bleibet meine Freude (Arr. for Trumpet, Organ and Brass Ensemble) (03:11)
02. Samuel Scheidt - I. Cantiones Sacre: No. 15 „In dulci jubilo" (03:44)
03. William J. Kirkpatrick - Away in a manger, no crib for a bed (02:33)
04. Giovanni Gabrieli - Hosanna in excelsis - Arr. Howard Cable (02:53)
05. John Stanley - 4. Allegro (02:35)
06. Anonymous (Christmas) - Kommet, ihr Hirten (Instrumental version) (01:03)
07. Johannes Eccard - Vom Himmel hoch, da komm' ich her (Instrumental version) (00:40)
08. Johannes Eccard - I. Joseph, lieber Joseph mein / Resonet in laudibus (01:52)
09. George Frideric Handel, Paul Archibald - Solomon HWV 67: Sinfonia (Arrival of the Queen of Sheba) (Arr. for Brass Ensemble) (03:11)
10. Johann Sebastian Bach - Cantata 'Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd' BWV 208 'Hunting Cantata': Schafe können sicher weiden (Arr. for Organ and Brass Ensemble) (05:23)
11. Giovanni Gabrieli - Angelus ad pastores (02:11)
12. Anonymous (Christmas) - Es ist ein Ros entsprungen (Instrumental version) (01:06)
13. Girolamo Frescobaldi - Canzon Prima - Arr. Gustav Leonhardt (02:42)
14. Franz Xaver Gruber - Stille Nacht, heilige Nacht (Silent Night) (Instrumental version) (02:57)
15. Anonymous (Christmas) - The first Nowell (02:35)
16. Anonymous (Christmas) - We wish you a merry christmas (01:44)
17. Samuel Scheidt - I. Canzona a 10 (05:39)
18. Johann Sebastian Bach - Nun seid Ihr wohl gerochen (03:15)
19. Heinrich Schütz - Jubilate Deo - Arr. Howard Cable (03:14)
20. Anonymous (Christmas), John Francis Wade, Frederick Oakeley - O come, all ye faithful, joyful and triumphant! (04:24)
21. James Lord Pierpont - Jingle Bells (Instrumental version) (02:06)

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