01. Gioachino Rossini, Cesare Sterbini - Largo al factotum (04:48)
02. Charles Gounod, Jules Barbier - Ô sainte medaille – Avant de quitter ces lieux (05:22)
03. Jules Massenet, Paul Milliet - Ce breuvage pourrait – Vision fugitive (03:59)
04. Georges Bizet, Michel Carré - C'est toi! toi enfin que je revois – Au fond du temple saint (08:02)
05. Ambroise Thomas, Michel Carré - La fatigue alourdit mes pas – Comme une pâle fleur (03:58)
06. Giuseppe Verdi, Joseph Méry - Ecoute! – Dieu, tu semas dans nos âmes (05:15)
07. Giuseppe Verdi, Joseph Méry - C'est mon jour suprême (08:17)
08. Giuseppe Verdi, Salvadore Cammarano - Tout est désert – Son regard, son doux sourire (Il balen del suo sorriso) (04:23)
09. Giuseppe Verdi, Francesco Maria Piave - Ove son io? – Vada in fiamme (03:13)
10. Giuseppe Verdi, Francesco Maria Piave - Perfidi! All'Anglo contro me v'unite – Pietà, rispetto, amore (05:10)
11. Giuseppe Verdi, Francesco Maria Piave - Di Provenza il mar (04:36)
12. Giuseppe Verdi, Arrigo Boito - È sogno? O realtà? (05:02)
13. Giacomo Meyerbeer, Heinrich Heine - Du schönes Fischermädchen (02:00)
14. Giacomo Meyerbeer, Wilhelm Müller - In meines Herzens Mitte (00:59)
15. Giacomo Meyerbeer, Michael Beer - Komm' Liebchen, komm'! (01:33)
16. Gioachino Rossini - 8. Chansonette de cabaret 'Le lazzarone' (05:52)
17. Gioachino Rossini - 4. L'ultimo ricordo (04:48)
18. Erich Wolfgang Korngold - Mein Sehnen, mein Wähnen (05:09)
19. Carl Maria von Weber, Helmina von Chézy - Wo berg' ich mich? – Schweigt, glüh'nden Sehnens wilde Triebe (08:20)
20. Richard Wagner, Richard Wagner - Wie Todesahnung – O du mein holder Abendstern (05:27)
21. Edvard Grieg - 1. Gruß (Greeting) (01:17)
22. Robert Schumann, Heinrich Heine - 1. Im wunderschönen Monat Mai (01:51)
23. Robert Schumann, Heinrich Heine - 2. Aus meinen Tränen sprießen (01:03)
24. Robert Schumann, Heinrich Heine - 3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne (00:40)
25. Robert Schumann, Heinrich Heine - 5. Ich will meine Seele tauchen (00:59)
26. Robert Schumann, Heinrich Heine - 7. Ich grolle nicht (01:46)
27. Franz Schubert, Wilhelm Müller - 1. Gute Nacht (05:43)
28. Franz Schubert, Wilhelm Müller - 13. Die Post (02:30)
29. Friedrich Rückert, Gustav Mahler - Blicke mir nicht in die Lieder (01:18)
30. Friedrich Rückert, Gustav Mahler - Ich atmet' einen linden Duft (02:52)
31. Friedrich Rückert, Gustav Mahler - Ich bin der Welt abhanden gekommen (06:50)
32. Gustav Mahler, Hans Bethge - 4. Von der Schönheit. Comodo. Dolcissimo (Mezzo-soprano/Baritone) (07:04)
33. Franz Lehár, Victor Léon - O Vaterland du machst bei Tag – Da geh ich zu Maxim (02:36)
34. Ignaz Schnitzer, Johann Strauss II (Jr.) - Als flotter Geist (03:14)
35. Emmerich Kálmán, Leo Stein - Auch ich war einst ein stolzer Csárdáskavalier – Komm, Zigány (06:17)
36. Charles Tomlinson Griffes, John Masefield - 1. An Old Song Re-sung (02:04)
37. Charles Wakefield Cadman - 1. At Dawning (I Love You) (02:41)
38. Stephen Foster - Jeanie with the Light Brown Hair (04:20)
39. Stephen Foster - Beautiful Dreamer (Arr. for Voice, Piano, Mandolin and Guitar) (03:55)

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