01. Joaquín Malats - 2. Serenata española (04:37)
02. Luis de Narváez - 1. — (03:25)
03. Luis de Narváez - Mille Regretz 'La Canción del Emperador' for Vihuela (03:18)
04. Miguel Llobet - 4. Cançó del Lladre (Thief's Song) (02:07)
05. Fernando Sor - Fantasia, Introduction and Variations on 'Ye banks and braes' for Guitar op. 40 (09:03)
06. Heitor Villa-Lobos - 2. Schottisch (04:07)
07. Heitor Villa-Lobos - Prelude No. 1 in E minor (Andantino expressivo) (04:58)
08. Heitor Villa-Lobos - Prelude No. 2 in E major (Andantino) (03:06)
09. Heitor Villa-Lobos - Prelude No. 3 in A minor (Andante) (06:19)
10. Heitor Villa-Lobos - Prelude No. 4 in E minor (Lento) (02:52)
11. Heitor Villa-Lobos - Prelude No. 5 in D major (Poco animato) (04:06)
12. Manuel de Falla - Mesto e calmo (03:40)
13. Joaquín Turina - Sevillana for Guitar op. 29 (1923) (06:20)
14. Isaac Albéniz - Mallorca (Barcarolle) op. 202 (Arr. for Guitar) (07:20)
15. Joaquín Rodrigo - Allegro (04:00)
16. Miguel Llobet - 3. El testament d'Amelia (Amelia's Testament) (02:18)

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