Tracklist:

01. Anonymous (Traditional) - Los bilbilicos cantan (02:35)
02. Anonymous (Traditional) - Adio querido (arr. U. Merk for voice and guitar) (02:46)
03. Anonymous (Traditional) - Yo m'enamori d'un aire (arr. U. Merk for voice and guitar) (03:25)
04. Anonymous (Traditional) - Como la rosa en la guerta (arr. U. Merk for voice and guitar) (04:28)
05. Anonymous (Traditional) - A la una yo naci (arr. U. Merk for voice and guitar) (02:23)
06. Federico García Lorca - 5. Las morillas de Jaén (02:46)
07. Federico García Lorca - 7. El café de Chinitas (02:26)
08. Federico García Lorca - 3. Las tres hojas (01:55)
09. Federico García Lorca - 8. Nana de Sevilla (04:22)
10. Federico García Lorca - 13. La Tarara (01:58)
11. Federico García Lorca - 10. Zorongo (01:56)
12. Federico García Lorca - 6. Sevillanas del siglo XVIII (02:56)
13. Joaquín Rodrigo - 10. En Jerez de la Frontera (01:56)
14. Joaquín Rodrigo - 9. Adela (02:28)
15. Joaquín Rodrigo - 2. De ronda (01:05)
16. Frederic Mompou - Cancons i danses: Canco i dansa No. 10 (version for guitar) (04:08)
17. Juan Vásquez - I. De los Álamos Vengo (02:12)
18. Luis de Narváez - Paseavase el rey Moro (arr. U. Merk for voice and guitar) (03:16)
19. Anonymous (Traditional) - Arvoles lloran por lluvia (arr. U. Merk for voice and guitar) (02:29)
20. Anonymous (Traditional) - Mi coracon (arr. U. Merk for voice and guitar) (02:53)
21. Anonymous (Traditional) - Avre tu puerta cerrada (arr. U. Merk for voice and guitar) (03:04)
22. Anonymous (Traditional) - Por la tu puerta (arr. U. Merk for voice and guitar) (01:58)
23. Antonio Ruiz-Pipó - I. Cancion y Danza No. 1 (05:38)
24. Manuel de Falla - 1. El paño moruno (01:28)
25. Manuel de Falla - 2. Seguidilla murciana (01:31)
26. Manuel de Falla - 3. Asturiana (02:13)
27. Manuel de Falla - 4. Jota (03:46)
28. Manuel de Falla - 5. Nana (01:29)
29. Manuel de Falla - 6. Canción (01:31)
30. Manuel de Falla - 7. Polo (01:55)

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